Выживают универсальные банки, финучреждения с зарубежными собственниками и финструктуры без иностранных кредитов. Продать инвесторам проблемные финорганизации банкиры не смогут.

Банковская система сегодня самая проблемная отрасль в украинской экономике. Официально банковский кризис начался в октябре прошлого года, когда в результате рейдерской атаки на Проминвестбанк начался отток средств из этого, а затем и других финучреждений. По данным НБУ, с началом кризиса чистый отток депозитов в гривне из банковской системы составил 57,4 млрд грн (на 1 апреля 2009-го общий объем вкладов в гривне и инвалюте составил эквивалент 313,9 млрд грн). В результате резкого оттока средств из финансовой системы с октября 2008-го в 12 банках была введена временная администрация, в нескольких финучреждениях работают кураторы НБУ, контролирующие расходование кредитных средств, предоставленных регулятором.

Кризис коснулся практически всех украинских банков. Сегодня почти все финучреждения отказываются досрочно возвращать депозиты вкладчикам (на основании распоряжения НБУ о запрете досрочной выплаты депозитов), многие финорганизации не выдают средства даже с текущих счетов, а также депозитов, срок которых истек. Аналитики прогнозируют банковские банкротства уже в 2009-м: к концу года в Украине может остаться около 100 финучреждений против зарегистрированных 199.

Виноваты кредиты

Последние два-три года банковский сектор был одним из самых быстрорастущих в украинской экономике: количество банков ежегодно увеличивалось на 10–15 финучреждений, кредитный портфель рос минимум на 50%. Банки все больше кредитовали компании и население благодаря дешевым зарубежным займам: с 2006 года в Украине появилось больше десятка иностранных финансовых групп, активно кредитовавших свои украинские представительства. Кроме того, банки выпускали еврооблигации, привлекали синдицированные кредиты за рубежом. По данным агентства CBоnds, в 2005–2008 годах отечественная финансовая система одних только евробондов выпустила на сумму $6,26 млрд.

Проблемы в украинской банковской системе начались задолго до октябрьской атаки на Проминвестбанк. Весной-2008 ставки на украинском межбанковском рынке резко увеличились: с 2– 5% годовых до 40–45%. Рост ставок был спровоцирован острым дефицитом денежных средств на банковском рынке: финучреждения уже не имели возможности привлекать ресурсы из-за рубежа, а внутри страны Нацбанк активно боролся с высокой инфляцией (регулятор проводил жесткую монетарную политику, сокращая объем денежной массы). Уже тогда банки, в которых сегодня введена временная администрация, испытывали серьезные проблемы с ликвидностью. К примеру, многие финучреждения еще в марте–мае 2008-го закрыли межбанковские кредитные лимиты для Надра Банка: в 2008-м он должен был выплатить по внешним долгам неподъемные для него $285,5 млн, при этом возможностей для рефинансирования кредитов у Надра практически не было (в итоге банк погасил иностранные кредиты за счет займов НБУ).

Тотальная экономия

Столкнувшись с кризисом ликвидности, финучреждения начали сокращать издержки и в первую очередь увольнять сотрудников. По неофициальным данным, только в октябре–декабре 2008 года без работы остались более 10 тыс. банковских служащих. В январе–марте 2009-го были уволены еще примерно 4 тыс. человек. Некоторые банки попытались переквалифицировать своих сотрудников: например, в Пиреус Банке бывшие специалисты кредитных отделов были переведены в общий сектор по работе с клиентами, в ВАБ

Банке отдел ипотечного кредитования был преобразован в отдел по реструктуризации долгов заемщиков.

Многие банки начали закрывать отделения. Ныне проблемный Укрпромбанк сократил количество отделений на 9%, УкрСиббанк намерен закрыть 100 отделений из 950 действующих. Практически все финучреждения отказались от развития филиальных сетей как минимум на ближайший год.

Банковское кредитование практически полностью заморожено. Неплатежи по выданным банками кредитам постоянно растут по причине резкой девальвации гривни (более 50% кредитов были выданы в инвалюте) и падения доходов населения и компаний. В проблемных банках (в которых введена временная администрация) уровень плохих долгов достигает 30% кредитного портфеля, в относительно благополучных — 10–15%.

Никому не нужен

Ныне все силы банкиров направлены на реструктуризацию выданных кредитов, привлечение вкладчиков и поиск средств для увеличения собственного капитала: в соответствии с требованием НБУ при росте числа проблемных заемщиков финучреждениям необходимо наращивать капитализацию. «Основными донорами денежных средств для банков сегодня являются их акционеры, которые с октября влили в капитал финучреждений 26,9 млрд грн», — подсчитал предправления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук. Однако акционеры не всех банков готовы накачать свои финучреждения деньгами — сегодня на рекапитализацию государства рассчитывают 26 украинских банков. Банкиры считают, что в ближайшее время с проблемой увеличения капитала столкнется еще 25–30 банков, однако, вероятно, рекапитализированы будут не все, а только десяток крупных и крупнейших финучреждений с большим количеством вкладчиков. При этом продать инвесторам проблемные финорганизации банкиры не смогут — потенциальных покупателей банковских активов сегодня практически нет.

Тяжелый 2009 год переживут банки, принадлежащие акционерам, которые могут влить в них крупный капитал. К таким в основном относятся финучреждения с иностранными собственниками: зарубежные фингруппы уже вложили в украинские банки солидные средства (более $10 млрд), а потому вряд ли согласятся потерять эти активы. Не обанкротит кризис и универсальные финучреждения, ранее старательно диверсифицировавшие свои кредитные портфели: сегодня такие банки испытывают меньше проблем с возвратом выданных кредитов, чем специализированные финструктуры (корпоративные, отраслевые, розничные). Легче пережить кризис банкам, не успевшим привлечь большое количество кредитов за рубежом: в 2009 году им не придется возвращать иностранные ссуды, номинированные в подорожавших долларах.

www.ua-banker.com